Prisa continúa refinanciando su deuda, con nubarrones al fondo
https://www.gorkazumeta.com/2016/01/prisa-continua-refinanciando-su-deuda.html?m=0
“Crisis
en Prisa: los buitres presionan a Cebrián tras el gran desplome en Bolsa”
Vozpópuli, por Rubén Arranz. 28.01.2016. La compañía responsable de Santillana, ‘El País’ y la Cadena SER ha perdido en medio año el
48,3% de su valor en bolsa, lo que equivale a alrededor de 280 millones de
euros. Durante estos meses, el fondo buitre Amber Capital ha incrementado su peso en la empresa desde el 3
hasta casi el 15%. Ahora, con uno de sus fundadores con asiento en el Consejo
de Administración de la editora de medios de comunicación, tratan de ejercer
presión sobre Juan Luis Cebrián.
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| Juan Luis Cebrián en una imagen de la SER (Fotografía CadenaSER.com) |
La dimensión y el peso del Grupo Prisa merman a cada día que pasa. El
holding de medios de comunicación fundado por Jesús de Polanco se ha visto especialmente afectado por la
tendencia bajista de la bolsa española y sus acciones han perdido en el último
medio año casi la mitad de su valor, muy por encima de la media del Íbex 35 y
del resto de las empresas cotizadas en el sector de los medios de comunicación.
Esta situación ha puesto contra la espada y la pared a Juan Luis Cebrián, que
ha visto aflorar en las últimas semanas un contrapoder en la compañía como es
el de Amber Capital, un fondo buitre que se ha hecho con el 15% de las acciones
y que está ejerciendo presión para que se produzca un relevo al frente de esta
empresa.
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| Junta General de Prisa |
El crecimiento en Prisa de este hedge fund ha sido constante durante los
últimos meses. El pasado agosto, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) que su participación había superado el 3 de las acciones de la
editora de El País y, en octubre, que había rebasado el 10%. Actualmente, ronda
el 15% y su cofundador, Joseph
Oughourlian, trata de hacerse fuerte desde su nueva posición en el Consejo
de Administración. Según ha publicado recientemente el diario económico
Financial Times, Amber Capital ha realizado maniobras para apartar a Cebrián
del sillón presidencial. Amplía
esta información.
¿Qué hace mientras tanto Prisa?
HSBC, Santander y CaixaBank suscribirán los títulos con un
precio por acción de referencia de 10 euros
Cadena SER. 29.01.2016. PRISA, grupo editor
de la Cadena SER, ha alcanzado un
acuerdo con algunos de sus principales acreedores para llevar a cabo una
emisión de bonos convertibles en acciones por un importe de un mínimo de 100
millones de euros y un máximo de 150 millones. Los bonos tendrán una duración
de dos años y un precio unitario de conversión de 10 euros por acción de PRISA.
La empresa ha recibido ya
comunicaciones de HSBC, Santander y Caixabank comunicando su compromiso
irrevocable de suscribir la emisión. En concreto, HSBC canjeará 80,96 millones
de euros de préstamos por acciones. Santander realizará el canje por 9,6
millones y CaixaBank, por 9,61 millones de euros. En total, la suscripción
alcanza 100.185.050 euros.
La emisión de bonos, que deberá
ser aprobada por la Junta General de Accionistas, se dividirá en dos tramos
distintos. Un tramo A por un importe total de 32 millones de euros, dirigido
exclusivamente a los acreedores bancarios, que comprometen su suscripción total
mediante la capitalización de préstamos por importe de 12.878.070 euros en el
caso de HSBC, 9.610.480 euros en el caso de Banco Santander y 9.610.500 euros
por parte de CaixaBank. Amplía
esta información en la Cadena SER.
Los precedentes
Vózpopuli, por Rubén Arranz. 29.10.2015. La compañía debe 1.880 millones de euros a sus
acreedores, pero su presidente ejecutivo está convencido de que sus problemas
financieros acabarán en 10 meses, aunque no ofrece ninguna pista sobre su plan
para conseguirlo. En los últimos meses, sus obligaciones se ha reducido, pero a
costa de la venta de importantes activos y de la salida de negocios otrora
estratégicos para la empresa. Amplía
esta información.
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| Junta General de Prisa en la que Cebrián defendió su política de refinanciación de la deuda |
La compañía se deshace así de 702
millones gracias a la venta de Canal+ y los beneficios registrados en lo que va
de 2015
Entre enero y septiembre del año
pasado, Prisa perdió 2.084 millones
Infolibre, 30.01.2016. Prisa ganó 43,52 millones entre enero y septiembre de
2015, frente a los 2.084 millones de pérdidas que registró en el mismo
periodo del año anterior, según ha comunicado el grupo a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación de Canal+, que se
cerró el 30 de abril de 2015, ha permitido la cancelación de 566 millones de
deuda con parte de los fondos procedentes de la misma (80% del precio inicial).
Además, explica que se han cancelado 201 millones de euros mediante recompra de
deuda a descuento (22%) con fondos procedentes de la venta de las acciones de
Mediaset España. La deuda bancaria neta del Grupo se redujo así en 702
millones hasta los 1.880 millones de euros a 30 de septiembre de 2015,
frente a 2.582 millones registrados en diciembre de 2014. Amplía
esta información.
La jubilación de Juan Luis
Cebrián está prevista para 2018.
